Այսօր Walt Disney ընկերությունը («Դիսնեյ») հայտարարեց, որ իր դուստր ձեռնարկություններից մեկի միջոցով ձեռք կբերի «Euro Disney S.C.A» Kingdom Holding Company-ի («Թագավորություն») բաժնետոմսերի 90%-ը:
Այսօր Walt Disney ընկերությունը («Դիսնեյ») հայտարարեց, որ իր դուստր ձեռնարկություններից մեկի միջոցով ձեռք կբերի «Euro Disney S.C.A» Kingdom Holding Company-ի («Թագավորություն») բաժնետոմսերի 90%-ը: («Եվրո Դիսնեյ») մեկ բաժնետոմսի համար 2.00 եվրո գնով` ավելացնելով իր հետաքրքրությունը Euro Disney-ի նկատմամբ մինչև 85.7%: Disney-ը նաև հայտարարեց, որ այս դուստր ձեռնարկությունը մտադիր է կանխիկ դրամով մրցութային առաջարկ անել Euro Disney-ի մնացած մնացած բաժնետոմսերի համար մեկ բաժնետոմսի համար 2.00 եվրո գնով, որը ներկայացնում է 67% պրեմիում առևտրային գնի նկատմամբ 9 թվականի փետրվարի 2017-ի փակման ժամանակ: Ավելին. Disney-ը տեղեկացրել է Euro Disney-ին, որ պարտավորվում է աջակցել մինչև 1.5 միլիարդ եվրոյի վերակապիտալացմանը Euro Disney ընկերությունների խմբի համար («Խումբ»), որպեսզի խումբը կարողանա շարունակել կատարելագործումները Disneyland® Փարիզում, նվազեցնել պարտքը և բարձրացնել իրացվելիությունը: .
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Euro Disney-ը, չնայած 2014-ին հայտարարված վերակապիտալացմանը, որը Խմբին հնարավորություն տվեց կատարել գրավչություն և հյուրանոցային բարելավումներ, որոնք առաջացրել են հյուրերի դրական արձագանքներ և հիմք են ստեղծել այս տարի Հանգստավայրի 25-ամյակի տոնակատարության համար, Խմբի ֆինանսական վիճակը զգալիորեն և բացասաբար ազդել են 2015 թվականի նոյեմբերին Փարիզում տեղի ունեցած իրադարձությունների և բիզնեսի դժվար պայմանների վրա, որոնք շարունակվել են մինչև 2016 թվականը Ֆրանսիայում և ամբողջ Եվրոպայում: Disney-ի կողմից հայտարարված համապարփակ առաջարկը առավելագույն ճկունություն է տալիս բաժնետերերին, լուծում է Խմբի ֆինանսական կարիքները և արտացոլում է նրա շարունակական աջակցությունը Disneyland® Փարիզի երկարաժամկետ հաջողության համար:
Euro Disney-ի վերահսկիչ խորհուրդն իր աջակցությունն է հայտնել այս զարգացումներին և իր շահագրգռվածությունը գնահատելու այս առաջարկը: Խորհուրդը խնդրել է իր աուդիտի կոմիտեին, որը բաղկացած է բացառապես անկախ անդամներից, առաջարկություն ներկայացնել առաջարկվող մրցութային առաջարկի հետ կապված արդարացի կարծիք հայտնելու համար անկախ փորձագետ նշանակելու համար:
Գործարքի մանրամասները.
Euro Disney-ի բաժնետոմսերի ձեռքբերումը տեղի կունենա արտաշուկայական բլոկային առևտրի միջոցով և նախատեսվում է փակել 15 թվականի փետրվարի 2017-ին: Մեկ բաժնետոմսի համար 2.00 եվրո գնման գինը կվճարվի Disney-ի սովորական բաժնետոմսերում՝ հիմնվելով Disney-ի փակման գնի վրա: Նյու Յորքի ֆոնդային բորսան 14 թվականի փետրվարի 2017-ին և Եվրո-ԱՄՆ. Եվրոպական կենտրոնական բանկի կողմից նույն օրը հրապարակված փոխարժեքը։ Վաճառողը կլինի Kingdom 5-KR-11, Ltd, Kingdom-ի դուստր ձեռնարկությունը, իսկ գնորդը կլինի EDL Holding Company, LLC («EDL»), որը Դիսնեյի ամբողջությամբ պատկանող դուստր ձեռնարկությունն է, որի միջոցով Դիսնեյը պատմականորեն իր մասնակցությունն է ունեցել։ Եվրո Դիսնեյ. Այս գործարքի արդյունքում Թագավորության սեփականության տոկոսը Euro Disney-ում կնվազի 10.0%-ից մինչև 1.0%:
Այս գործարքի հետ կապված՝ EDL-ը մտադիր է կամավոր մրցութային առաջարկ ներկայացնել Euro Disney-ի բոլոր բաժնետոմսերի համար, որոնք դեռևս չեն պատկանում Դիսնեյի դուստր ձեռնարկություններին, կանխիկ գնով 2.00 եվրո մեկ բաժնետոմսի համար: Եթե EDL-ը և Դիսնեյի մյուս դուստր ձեռնարկությունները, որոնք գործում են նրա հետ համատեղ, միասին տնօրինեն Euro Disney-ի ընդհանուր բաժնետոմսերի առնվազն 95%-ը կամավոր մրցութային առաջարկի ավարտից հետո, EDL-ն անմիջապես կանցնի Euronext Paris-ից Euro Disney-ի բաժնետոմսերի պարտադիր գնմանը և դուրսգրմանը: . Սույն մամուլի հաղորդագրությանը կցվում է ինդիկատիվ ժամանակացույց:
Disney-ը նաև տեղեկացրել է Euro Disney-ին, որ պարտավորվում է աջակցել մինչև 1.5 միլիարդ եվրոյի վերակապիտալացմանը, ինչպես նկարագրված է ստորև.
– Եթե Euro Disney-ը մնա ցուցակված ընկերություն, ապա Disney-ը կակնկալեր, որ վերակապիտալացումը կանցնի «Դիսնեյի» գործող դուստր ձեռնարկությունների կողմից «Euro Disney»-ի կողմից առաջարկվող 1.23 միլիարդ եվրո իրավունքների համաչափ բաժնեմասի բաժանորդագրության ձևով, ինչպես նաև (և՝ նույն գինը, ինչ) մեկ կամ մի քանի դուստր ձեռնարկությունների կողմից առաջարկվող իրավունքները, ապահովելով, որ Euro Disney-ը կկարողանա հավաքել իրավունքների առաջարկով նախատեսված ամբողջ գումարը՝ զուգակցված եվրոյի մակարդակով սեփական կապիտալում 270 միլիոն եվրոյի ուղղակի կանխիկ ներդրումների հետ: Disney Associés S.C.A.՝ Euro Disney-ի հիմնական գործառնական դուստր ձեռնարկությունը, և Euro Disney-ի կողմից Euro Disney Associés S.C.A-ին առաջարկվող իրավունքներից ստացված եկամուտների ներդրումը: պահպանել Euro Disney Associés S.C.A-ի սեփականության մակարդակը: Euro Disney-ի կողմից ներկայիս 82%-ով: Հասույթը կօգտագործվի Խմբին հնարավորություն տալու շարունակելու Փարիզի Դիսնեյլենդի բարելավումների իրականացումը, մարելու Խմբի պարտքերի մեծ մասը կամ ամբողջը և մեծացնելու իրացվելիությունը: Վերը նկարագրված իրավունքների առաջարկը ենթակա է նախնական հաստատման Euro Disney-ի բաժնետերերի կողմից բաժնետերերի ժողովում:
– Եթե Եվրո Դիսնեյը հանվի ցուցակից, Դիսնեյը ակնկալում է, որ վերակապիտալացումը կլինի նույն չափով և ամբողջությամբ կազմված կլինի Խմբի սեփական կապիտալում, սակայն Euro Disney-ի և նրա դուստր ձեռնարկությունների միջև այդպիսի ներդրումների բաշխումը կարող է տարբերվել վերևում նկարագրվածի համեմատ: . Հասույթը կօգտագործվի վերը նկարագրված նույն նպատակների համար:
Առաջարկվող մրցութային առաջարկը ենթակա է վերանայման և հաստատման Մրցութային առաջարկի ազդագրի Autorité des marchés ֆինանսիստների կողմից (Տեղեկատվական նշում): Ի լրումն, ցանկացած իրավունքների առաջարկը ենթակա է վերանայման և հաստատման Առաջարկի ազդագրի (Note d’operation) Autorité des marchés ֆինանսիստների կողմից:
