Lufthansa- ն թողարկում է փոխարկելի պարտատոմս ՝ 600 միլիոն եվրոյի չափով

Deutsche Lufthansa AG- ն հաջողությամբ տեղաբաշխեց ավագ չապահովված փոխարկելի պարտատոմսեր `ընդհանուր մայր գումարի 600 միլիոն եվրոյի չափով: Պարտատոմսերի անվանական արժեքը կազմում է 100,000 եվրո մեկ պարտատոմսի համար, իսկ արժեկտրոնը `տարեկան 2.0 տոկոս: Գործարքն ավելի քան 6 անգամ գերբաժանվել է:

Այսպիսով, Ընկերությունն էլ ավելի է ուժեղացնում իր իրացվելիությունը: Սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ Ընկերությունն իր տրամադրության տակ ուներ 10.1 միլիարդ եվրո կանխիկ գումար (ներառյալ կայունացման միջոցառումները Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Ավստրիայում և Բելգիայում, որոնք դեռ չեն օգտագործվել):

«Գործարքն ապացուցում է, որ Lufthansa- ն, չնայած Corona- ի համաճարակին, դեռևս գրավիչ ֆինանսավորման հնարավորություն ունի և կարևորում է Lufthansa- ի ՝ որպես վարկառուի, նկատմամբ վստահությունը և Խմբի միջազգային լավ հեղինակությունը: Դա ևս մեկ հաջող քայլ է առկա պարտավորությունների վերաֆինանսավորման և կառավարության կայունացման միջոցառումների ուղղությամբ », - ասում է Վիլկեն Բորմանը, Գործադիր փոխնախագահ խմբի ֆինանսական Lufthansa Group- ը:

Քանի դեռ նախկինում չի վերափոխվել, մարվել կամ հետգնվել և չեղարկվել, Պարտատոմսերը մարվելու են իրենց մայր գումարի չափով 17 թվականի նոյեմբերի 2025-ին: Ներդրողները նաև հնարավորություն ունեն վերափոխել պարտատոմսերը Ընկերության սովորական և գրանցված բաժնետոմսերի նոր և / կամ գոյություն չունեցող անվանական արժեքի: Նախնական փոխարկման գինը սահմանվել էր 12.96 եվրո, ինչը կազմում է փոխարկման պրեմիումը 40 տոկոսով գերազանցող բաժնետոմսի 9.2545 եվրոյի գինը:

Ընկերությունը պայմանավորվել է առաջարկի կարգավորումից հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացքում չառաջարկել որևէ բաժնետոմս կամ սեփական կապիտալի հետ կապված արժեթղթեր և չմտնել որևէ գործարք, որն ունի նմանատիպ տնտեսական ազդեցություն, որը կախված է սովորական արտոնություններից: