Deutsche Lufthansa AG- ն այսօր հաջողությամբ թողարկեց չապահովված եվրապարտատոմս `1 մլրդ եվրո ընդհանուր ծավալով: 5.5 տարի ժամկետով պարտատոմսը վերաբաժանվել է շուրջ 4 անգամ `նախորդ օրը ներդրողների հաջող հանդիպումներից հետո:
100,000 եվրո անվանական արժեքով պարտատոմսերը տարեկան տոկոսադրույքով կազմում են 3.0 տոկոս և մարվում են 29 թվականի մայիսի 2026-ին: Գործարքը հետևել է Deutsche Lufthansa AG- ի կողմից նոյեմբերի 600-ին 10 միլիոն եվրոյի փոխարկելի պարտատոմսի հաջող թողարկմանը: Երկու թողարկումներն էլ ավելի են ուժեղացնում ընկերության իրացվելիության դիրքը: Սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ ընկերությունն իր տրամադրության տակ ուներ 10.1 միլիարդ եվրոյի իրացվելիություն (ներառյալ Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Ավստրիայում և Բելգիայում հիմնականում չօգտագործված կայունացման միջոցառումները):
«Երկու գործարքների մեծ հաջողությունն էլ ընդգծում է կապիտալի շուկայի վստահությունը մեր ընկերության նկատմամբ և վերակազմավորման միջոցառումները: Սա մեզ հնարավորություն է տալիս շարունակել օգտվել ֆինանսավորման շահավետ գործիքների բազմազանությունից: Մենք արդեն հաջողությամբ վերաֆինանսավորեցինք մեր ֆինանսական մարման մեծ մասը `3.2 միլիարդ եվրո, 2021 թվականին», - ասաց Վիլկեն Բորմանը, Lufthansa Group- ի խմբի ֆինանսների գործադիր փոխնախագահ:
500 միլիոն եվրոյի 5.125 տոկոս հիբրիդային պարտատոմսի երկարացում
Deutsche Lufthansa AG- ն նաև որոշում է կայացրել չօգտագործել իր 500 միլիոն եվրո արժողությամբ հիբրիդային պարտատոմսի առաջին զանգի իրավունքը, որն ավարտվում է 12 թվականի օգոստոսի 2075-ին և ունի 5.125 տոկոս տոկոսադրույք: Հետևաբար պարտատոմս կանչելու իրավունքը կարող է կրկին օգտագործվել 12 թ. Փետրվարի 2026-ին: Ավելին, կտրոնը կվերականգնվի 12 թ. Փետրվարի 2021-ին (այն ժամանակ գործող 5 տարվա շուկայական տոկոսադրույքին գումարած 4.783 տոկոս մարժա, ինչպես մանրամասն նկարագրված է հիբրիդային պարտատոմսերի ազդագիր):