Այսօր Ebix, Inc.- ը հայտարարեց, որ նամակ է ուղարկել Yatra Online, Inc- ի Խորհրդին, որում նախանշվում է Yatra Online- ի մնացորդային բաժնետոմսերի 100% -ը բաժնետոմսերի համար $ 7-ով ձեռք բերելու առաջարկը `առանց պարտքի հիմքի: Yatra Online, Inc- ը Yatra Online Pvt- ի մայր ընկերությունն է: ՍՊԸ, որը հիմնված է Հնդկաստանի Գուրուգրամ քաղաքում և հանդիսանում է Հնդկաստանի Կորպորատիվ ճանապարհորդության առաջատար ծառայություններ մատուցող ընկերություն, որն ունի ավելի քան 800 կորպորատիվ հաճախորդներ և Հնդկաստանի առաջատար առցանց տուրիստական ընկերություններից մեկը և գործում է Yatra.com կայքը: Ebix- ը մտադիր է միացնել Yatra Online- ը իր հնդկական EbixCash դուստր ձեռնարկությունում: Ebix- ի առաջարկը ենթակա է պատշաճ ջանասիրության և սովորական կարգավորիչ և փակման այլ պայմանների:
Ebix- ի առաջարկը, որը հիմնված է մոտավորապես 48 միլիոն Yatra Online- ի նոսրացած բաժնետոմսերի վրա, ներկայացնում է 84% պրեմիում Yatra Online- ի փակ բաժնետոմսի գինին `$ 3.80 դոլար, 8 թ.-ի մարտի 2019-ի դրությամբ: Yatra Online- ի բաժնետոմսերը վերջին 3.70 ամիսներին վաճառվել են 8.16 $ -ից $ 12 դոլար: Առաջարկը նախատեսում է փակման պահին և այլ ակտիվների առնվազն 25 միլիոն ԱՄՆ դոլարի արժողությամբ «Յաթրա առցանց» բոլոր դեբիտորական պարտքերի, կանխիկ դրամի և սահմանափակ կանխիկ դրամի ստանձնում, ընդ որում բոլոր պարտավորությունները, որոնք վճարվել է «Յաթրա առցանց» -ի կողմից, միաժամանակ գործարքի փակմանը: Ebix Offer- ը ակնկալում է, որ ցանկացած չմարված երաշխավորագիր հանձնվի կամ գնվի և թոշակի անցնի մինչ Yatra Online- ը փակելը: եթե այն չփորձի Ebix- ը վճարել երաշխավորությունների գերակա շուկայական գնի համար փակման պահին, միևնույն ժամանակ հարմարեցնելով իր ընդհանուր $ 7 բաժնետոմսի գինը, որը պետք է վճարվի Yatra Online- ի բաժնետերերին փակման պահին դեպի ներքև, Ebix- ի կողմից վճարված գումարի քվանտով այդ պատվերները թոշակի անցնելու համար: ,
Ebix- ը կվճարի Yatra Online- ի համար իր հայեցողությամբ կամ կանխիկ, կամ էլ ազատ վաճառվող Ebix բաժնետոմսեր թողարկելով: Այն դեպքում, երբ Ebix- ը որոշի վճարել Ebix- ի բաժնետոմսերի ձեռքբերման համար, ապա Ebix- ի բաժնետոմսը կունենա $ 59 նվազագույն մանյակային արժեք `Ebix- ի բաժնետոմսի համար, որը հաշվարկվում է Yatra- ի բաժնետերերին վճարվող ձեռքբերման ընդհանուր գինը բաժանելով Ebix- ի 10-օրյա միջին գնի վրա: բաժնետոմս, որը նախորդում է փակման ամսաթվին: Ebix- ի բաժնետոմսերը կվերափոխվեն $ 59 նվազագույն արժեքով, եթե փակման ամսաթվին նախորդող Ebix- ի 10-օրյա միջին գինը $ 59-ից պակաս լինի:
Բացի այդ, այդ դեպքում Ebix- ը Yatra- ի բոլոր բաժնետերերին կառաջարկի բացասական ծածկույթ թողարկված Ebix- ի բաժնետոմսերի համար `թույլ տալով նրանց վաճառելուց հետո Ebix- ի բաժնետոմսերը վերադարձնել Ebix- ին, Yatra Online- ի յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ հայեցողությամբ, ֆիքսված գնով 25% -ով ցածր կլիներ այն գնից, որով նրանց է թողարկվում Ebix- ի բաժնետոմսերը: Օրինակ, եթե Ebix- ի բաժնետոմսերը թողարկվեն Yatra Online- ի բաժնետերերին, ասենք $ 10 գնով (ենթադրենք, որ դա շուկայում 60-օրյա միջին գին է), ապա նրանք կկարողանան բաժնետոմսերը հետ վաճառել Ebix- ին, եթե ցանկանան: դա անել ՝ փակվելուց 10-րդ ամսվա ընթացքում, հաստատուն գնով ՝ 25 դոլար:
Ebix- ը նաև հայտարարեց, որ իրեն իրավունք է վերապահում կրճատել իր առաջարկը իր հայեցողությամբ, եթե ժամանակին չստանա ներգրավվածության դրական պատասխան Yatra Online Board- ի կողմից կամ Ընկերության կողմից ձեռնարկվեն որևէ հետագա քայլեր, որոնք կարող են անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ դրա ապագա արժեքը: Ի վերջո, Ebix- ն իրեն իրավունք է վերապահում հետ վերցնել այս առաջարկը, եթե Yatra- ի Տնօրենները մերժեն թույլատրել Ebix- ին շարունակել պատշաճ ջանասիրությամբ մինչև 5 թ. Մարտի 00-ը, ժամը 18:2019 EST- ն:
Գործարքի հիմնավորումը.
Բարձր ճշգրտիչ. Ebix- ի մոդելն է `ձեռք բերված ապրանքները, ծառայությունները և ընկերությունները ինտեգրվել խիստ կարգապահ և արդյունավետ ձևով, որի արդյունքում կանխիկ դրամական միջոցների հոսքն ու շահույթը մեկ բաժնետոմսի համար որպես հիմնական վերջնակետային չափանիշ: Ebix- ը կարծում է, որ Yatra Online- ը կարող է տարեկան ավելի քան 150 միլիոն ԱՄՆ դոլարի եկամուտ ապահովել 30% + գործառնական մարժայով `հետ փակման հիմքով, Ebix- ի ձեռքբերումից 6 ամսվա ընթացքում: Ebix- ն ակնկալում է, որ երկու ընկերությունների համադրությունը կարող է առաջացնել 25-ից 30 ցենտ ավելացում համակցված Ebix ընկերության բաժնետերերի համար:
Վերջին տասնամյակում Հինգ անգամ Fortune ամսագրի 100 ամենաարագ զարգացող ընկերությունների ցուցակում ընդգրկվելու եզակի տարբերությունն ունի Ebix- ը: Ebix- ը նաև պատմություն ունի արտադրելու 18 տարի հաջորդական աճ `թե 'վերևի, թե' ներքևի գծի առումով: Սույն կառավարման ներքո, Ebix- ի բաժնետոմսերը ցույց են տվել բաժնետերերի ավելի քան 16,000% աճ `բաժնետոմսերի արժեքի տեսանկյունից:
Տիրույթի փորձ. Ապրանքների և ծառայությունների մեր լայն պորտֆելի միջոցով մենք խորը պատկերացում ենք կազմել ապահովագրության, ֆինանսների, ճանապարհորդությունների և տեխնոլոգիական էկոհամակարգերի վերաբերյալ: Մենք ունենք հազարավոր հաճախորդներ 50+ երկրներում, որոնց հաճախորդների բազան ընդգրկում է միլիոնավոր օգտվողներ ՝ ամբողջ աշխարհում, ներառյալ Հնդկաստանը: Հավաքականորեն, Ebix- ի կառավարումը մի քանի հարյուր տարվա փորձ է բերում տուրիստական արդյունաբերության բոլոր ոլորտներում `ապահովելով ուժեղ պատմական գիտելիքներ և աշխատանքային գերազանց հարաբերություններ ճանապարհորդական և ֆինանսական արդյունաբերության բոլոր կարևոր բաղադրիչների հետ:
Տեսլական `ստեղծելու աշխարհի ամենամեծ End-to-End ձեռնարկության ֆինանսական և ապահովագրական ծառայությունների խաղացողը. Միավորված կազմակերպությունը կդառնա Հնդկաստանի ամենամեծ և ամենաշահութաբեր վերջնահաշվարկային ճամփորդական արդյունաբերության խաղացողներից մեկը ապահովագրական ծառայությունների արդյունաբերության ոլորտում` ապահովելով բաշխում, ճանապարհորդական ապահովագրություն, Forex, MICE, Visa ծառայություններ և ճանապարհորդական տեխնոլոգիաների ծառայություններ Zillious- ի մեր վերջերս ձեռք բերած միջոցով ՝ բոլորը մեկ հարկի տակ:
Միջազգային ոտնահետք. Ավելի քան 9,000 աշխատակիցներով, որոնք գտնվում են միայն Հնդկաստանում, բացի Հնդկաստանից դուրս գտնվող հազարավոր անձանց, և ներկայիս ճանապարհորդական տարածքը, որը տարածվում է GCC երկրներում, ASEAN- ում և Ասիայում Խաղաղ օվկիանոսի երկրներում: և մեր ճանապարհորդական բիզնեսը Հյուսիսային Ամերիկա, Լատինական Ամերիկա և Եվրոպա տարածելու հայտարարված նպատակը, Ebix- ը իսկապես գլոբալ հարթակ է տրամադրում «գետնին» ներկայությամբ աշխարհի խոշոր շուկաներում: Մեր գլոբալ գրասենյակները համալրված են տեղական այն քաղաքացիների կողմից, ովքեր տիրապետում են լեզվական հմտությունների և խոր ծանոթ են տեղական սովորույթներին, բիզնեսի նորմերին և կարգավորիչ շրջանակներին:
Ebix- ի նախագահ, նախագահ և գլխավոր տնօրեն Ռոբին Ռայնան մեկնաբանեց. «Մենք հավատում ենք, որ Yatra Online- ի ապրանքներն ու ծառայությունները լրացնում են EbixCash- ի Via և Mercury- ի ճանապարհորդական պորտֆելը: և երկու ընկերությունների համատեղումը կնպաստի նշանակալի սիներգիայի և Հնդկաստանի ամենամեծ և ամենաեկամտաբեր տուրիստական ծառայությունների ընկերության ստեղծմանը: Մենք տեսնում ենք զգալի սիներգիա, մասշտաբի տնտեսում և ընդլայնված աճի ներուժ `համատեղ բիզնեսի համար: Yatra Online- ի առաջարկ կատարելու մեր հետաքրքրությունը բխում է նաև մեր հաստատ համոզմունքից, որ երկու ընկերությունների համադրությունը կարող է էականորեն և անմիջապես կավելացվի Ebix's EPS- ի համար »:
ԻՆՉ Է ՀԱՆԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾԻՑ.
- Also, in that case Ebix will offer all Yatra shareholders a downside cover on the Ebix stock issued by allowing them to sell Ebix stock back to Ebix in the 25th month after closing, at the discretion of each Yatra Online shareholder, at a fixed price that would be 10% lower than the price at which Ebix stock is issued to them.
- For example, if Ebix stock is issued to Yatra Online shareholders at say a price of $60 (assuming that it is the 10-day average price in the market), then they will be able to sell the stock back to Ebix, if they wish to do so, in the 25th month from closing, at a fixed price of $54.
- In case Ebix decides to pay for the acquisition in Ebix stock, then the Ebix stock will carry a minimum collar value of $59 per Ebix share, calculated by dividing the total acquisition price payable to Yatra shareholders by the 10-day average price of the Ebix stock, preceding the closing date.
