Սեղմեք այստեղ, եթե սա ձեր մամուլի հաղորդագրությունն է:

LATAM Airlines Group-ը այժմ ներկայացնում է վերակազմակերպման պլան 11-րդ գլխից

Գրված է Linda S. Hohnholz

LATAM Airlines Group SA-ն և նրա մասնաճյուղերը Բրազիլիայում, Չիլիում, Կոլումբիայում, Էկվադորում, Պերուում և Միացյալ Նահանգներում այսօր հայտարարեցին վերակազմակերպման պլանի («Պլան») ներկայացման մասին, որն արտացոլում է խմբի 11-րդ Գլուխից դուրս գալու հետագա ուղին: ԱՄՆ-ի և Չիլիի օրենքներին համապատասխան: Պլանն ուղեկցվում է Վերակազմավորման Աջակցության Համաձայնագրով («RSA») Մայր ժամանակավոր խմբի հետ, որը ամենամեծ չապահովված պարտատեր խումբն է այս Գլուխ 11-ի դեպքերում, և LATAM-ի որոշ բաժնետերերի հետ:

Տպել Friendly, PDF & Email

RSA-ն վավերացնում է համաձայնագիրը LATAM-ի, վերոհիշյալ չապահովված պահանջների 70%-ից ավելի սեփականատերերի և 48 և 2024 թվականների ԱՄՆ արժեթղթերի մոտավորապես 2026%-ի սեփականատերերի և որոշ բաժնետերերի միջև, որոնք տիրապետում են ընդհանուր սեփական կապիտալի ավելի քան 50%-ին, որը ենթակա է կատարման: կողմերի կողմից վերջնական փաստաթղթերը և այդ բաժնետերերի կողմից կորպորատիվ հավանությունների ստացումը: Ինչպես ամբողջ գործընթացի ընթացքում, խմբի բոլոր ընկերությունները շարունակում են գործել ճանապարհորդության պայմաններով և պահանջարկի թույլտվությամբ:

«Վերջին երկու տարին ամբողջ աշխարհում բնութագրվում է դժվարություններով. մենք կորցրել ենք ընկերներին և ընտանիքին, գործընկերներին և սիրելիներին: Եվ մենք շրջվեցինք, երբ համաշխարհային ավիացիան և ճանապարհորդությունը վիրտուալ կանգ առան մեր արդյունաբերության հետ երբևէ հանդիպած ամենամեծ ճգնաժամի պատճառով: Թեև մեր գործընթացը դեռ ավարտված չէ, մենք հասել ենք կարևորագույն հանգրվանի ավելի ուժեղ ֆինանսական ապագայի ճանապարհին», - ասաց Ռոբերտո Ալվոն, LATAM Airlines Group SA-ի գլխավոր գործադիր տնօրենը: «Մենք երախտապարտ ենք կողմերին, ովքեր եկել են սեղանի շուրջ: այս արդյունքին հասնելու համար կայուն միջնորդական գործընթաց, որը բովանդակալից ուշադրություն է դարձնում բոլոր շահագրգիռ կողմերին և կառույցին, որը հավատարիմ է ինչպես ԱՄՆ-ի, այնպես էլ Չիլիի օրենսդրությանը: Նրանց զգալի նոր կապիտալի ներդրումը մեր բիզնեսում վկայում է նրանց աջակցության և հավատի մասին մեր երկարաժամկետ հեռանկարների նկատմամբ: Մենք շնորհակալ ենք LATAM-ի բացառիկ թիմի համար, որը հաղթահարել է վերջին երկու տարիների անորոշությունը և հնարավորություն է տվել մեր բիզնեսին շարունակել գործել և հնարավորինս անխափան սպասարկել մեր հաճախորդներին»:

Պլանի ակնարկ

Պլանն առաջարկում է 8.19 միլիարդ դոլարի ներդրում խմբին նոր սեփական կապիտալի, փոխարկելի արժեթղթերի և պարտքերի խառնուրդի միջոցով, ինչը խմբին հնարավորություն կտա դուրս գալ Գլուխ 11-ից՝ համապատասխան կապիտալիզացիայով՝ իր բիզնես պլանն իրականացնելու համար: Ակնկալվում է, որ ի հայտ գալուց հետո LATAM-ը կունենա մոտավորապես 7.26 միլիարդ դոլար ընդհանուր պարտք1, իսկ իրացվելիությունը՝ մոտավորապես 2.67 միլիարդ դոլար: Խումբը որոշել է, որ սա պահպանողական պարտքի բեռ է և համապատասխան իրացվելիություն համաշխարհային ավիացիայի համար շարունակվող անորոշության ժամանակաշրջանում և ավելի լավ կդնի խմբին առաջ գնալու համար:

Պլանը, մասնավորապես, նախանշում է.

• Պլանի հաստատումից հետո խումբը մտադիր է սկսել 800 միլիոն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր բաժնետոմսերի իրավունքների առաջարկ, որը բաց կլինի LATAM-ի բոլոր բաժնետերերի համար՝ համաձայն Չիլիի գործող օրենսդրության իրենց կանխարգելման իրավունքների, և ամբողջությամբ ապահովված RSA-ին մասնակցող կողմերի կողմից՝ պայմանով. վերջնական փաստաթղթերի կատարումը և հետնահերթ բաժնետերերի առնչությամբ՝ կորպորատիվ հաստատումների ստացումը.

• LATAM-ի կողմից թողարկվելու են փոխարկելի թղթադրամների երեք տարբեր դասեր, որոնք բոլորը կանխարգելիչ կերպով կառաջարկվեն LATAM-ի բաժնետերերին: Այն չափով, որքանով LATAM-ի բաժնետերերը չեն բաժանորդագրվել համապատասխան նախապատվության իրավունքի ժամանակահատվածում.

o A դասի փոխարկելի արժեթղթեր կտրամադրվեն LATAM-ի մայր որոշ ընդհանուր չապահովված պարտատերերին՝ պլանի համաձայն իրենց թույլատրված պահանջների մարման համար (dación en pago).

o Փոխարկելի արժեթղթեր Բ դասի բաժանորդագրվելու և գնվելու են վերը նշված բաժնետերերի կողմից. և

o Փոխարկելի C դասի արժեթղթերը կտրամադրվեն որոշ ընդհանուր չապահովված պարտատերերի՝ LATAM-ին նոր գումարների համակցության և նրանց պահանջների մարման դիմաց՝ որոշակի սահմանափակումների և հետադարձ կապի դեպքում հետ կանգնող կողմերի կողմից:

• Փոխարկելի արժեթղթերը, որոնք պատկանում են B և C դասերին պատկանող փոխարկելի թղթադրամները, հետևաբար, ամբողջությամբ կամ մասնակի կտրամադրվեն՝ հաշվի առնելով մոտ 4.64 միլիարդ ԱՄՆ դոլար ընդհանուր գումարի նոր դրամական ներդրումը, որը լիովին հետկապված է RSA-ի կողմերի կողմից՝ ենթակա ստանալու դեպքում: կորպորատիվ հաստատումների բաժնետերերի ետ կանգառում;

• LATAM-ը կտրամադրի $500 մլն նոր շրջանառու վարկ և մոտավորապես $2.25 մլրդ ընդհանուր նոր դրամական պարտքի ֆինանսավորում, որը բաղկացած կլինի կամ նոր ժամկետային վարկից կամ նոր պարտատոմսերից. և

• Խումբը նաև օգտագործել և մտադիր է օգտագործել Գլուխ 11-ի գործընթացը՝ վերաֆինանսավորելու կամ փոփոխելու խմբի նախնական միջնորդության վարձակալությունները, շրջանառվող վարկային միջոցները և պահեստային շարժիչի միջոցները:

լրացուցիչ տեղեկություն

Ակնկալվում է, որ Գլուխ 11-ի Բացահայտման հայտարարության համապատասխանությունը հաստատելու և քվեարկության ընթացակարգերը հաստատելու նպատակով լսումները կանցկացվեն 2022 թվականի հունվարին՝ կոնկրետ ժամկետներով՝ կախված Դատարանի օրացույցից: Եթե ​​Բացահայտման հայտարարությունը հաստատվի, խումբը կսկսի միջնորդություն, որի ընթացքում նա կպահանջի Պլանի հաստատումը պարտատերերից: LATAM-ը պահանջում է, որ լսումները հաստատեն, որ Պլանն անցկացվի 2022 թվականի մարտին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար LATAM-ը ստեղծել է հատուկ կայք՝ www.LATAMreorganizacion.com, որտեղ շահագրգիռ կողմերը կարող են գտնել լրացուցիչ հիմնական տեղեկություններ այս հայտարարության վերաբերյալ: Խումբը նաև ստեղծել է թեժ գիծ 11-րդ գլխի հետ կապված հարցումների համար, որին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հասցեով՝

• (929) 955-3449 կամ (877) 606-3609 (ԱՄՆ և Կանադա)

• 800 914 246 (Չիլի)

• 0800 591 1542 (Բրազիլիա)

• 01-800-5189225 (Կոլումբիա)

• (0800) 78528 (Պերու)

• 1800 001 130 (Էկվադոր)

• 0800-345-4865 (Արգենտինա)

Այն ունի նաև հատուկ էլ․ հասցե՝ վերակազմակերպման հետ կապված հարցումների համար [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]

LATAM-ն այս գործընթացում խորհուրդ է տրվում Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP-ի և Claro & Cia-ի կողմից: որպես իրավախորհրդատու, FTI Consulting՝ որպես ֆինանսական խորհրդատու, և PJT Partners՝ որպես ներդրումային բանկիր:

The Parent Ad Hoc Group-ը, որը գլխավորում են Sixth Street, Strategic Value Partners և Sculptor Capital-ը, խորհուրդ են տալիս Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP-ն, Bofill Escobar Silva-ն և Coeymans-ը, Edwards-ը, Poblete & Dittborn-ը՝ որպես իրավախորհրդատու, և Evercore-ը՝ որպես ներդրում: բանկիր.

Վերոհիշյալ բաժնետերերը բաղկացած են (ա) Delta Air Lines, Inc.-ից, որոնք խորհուրդ են տվել Davis Polk & Wardwell LLP-ն, Barros & Errázuriz Abogados-ը և Perella Weinberg Partners LP-ն՝ որպես իրավախորհրդատու և ներդրումային բանկիր, (բ) Cueto Group-ը և Eblen-ը: Group, 2, որը խորհուրդ է տվել Wachtell-ը, Lipton-ը, Rosen & Katz-ը և Cuatrecasas-ը՝ որպես իրավախորհրդատու, և (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd.-ն՝ Alston & Bird LLP-ի, Carey Abrogados-ի և HSBC-ի կողմից որպես իրավախորհրդատու և ներդրումային բանկիր: . Այս բաժնետերերից ոմանք իրենց անհատական ​​կարգավիճակով խորհրդատվություն են ստանում Greenhill & Co., LLC-ի և ASSET Chile, SA-ի կողմից՝ որպես համաֆինանսական խորհրդատուներ:

Տպել Friendly, PDF & Email

Մասին հեղինակի

Linda S. Hohnholz

Լինդա Հոնհոլցը եղել է թերթի գլխավոր խմբագիրը eTurboNews երկար տարիների ընթացքում.
Նա սիրում է գրել և ուշադրություն է դարձնում մանրուքներին:
Նա նաև պատասխանատու է բոլոր պրեմիում բովանդակության և մամուլի հաղորդագրությունների համար:

Թողնել Մեկնաբանություն

Ինչպես 1