Հունիսին, eTurboNews հաղորդում է aԳերմանական Lufthansa ավիաընկերության կապիտալի ավելացման պլանի մասին:

Նախատեսվում է, որ համախառն հասույթը կկազմի 2,140 մլն եվրո: 3.58 եվրո բաժանորդագրության գինը մեկ նոր բաժնետոմսի համար համապատասխանում է 39.3% զեղչին TERP- ի համար (նախկին իրավունքների տեսական գին):
Բաժանորդագրության հարաբերակցությունը 1: 1 է: Նոր բաժնետոմսերը պետք է առաջարկվեն Ընկերության բաժնետերերին բաժանորդագրության ընթացքում, որը նախատեսվում է սկսել 22 թվականի սեպտեմբերի 2021 -ին և կավարտվի 5 թվականի հոկտեմբերի 2021 -ին:

Սպասվում է, որ իրավունքների առևտուրը կսկսվի 22 թվականի սեպտեմբերի 2021 -ին և կավարտվի 30 թվականի սեպտեմբերի 2021 -ին:

Գործարքն ամբողջությամբ ապահովված է 14 բանկերի սինդիկատի կողմից: Բացի այդ, BlackRock, Inc.- ի կառավարման ներքո գտնվող մի շարք միջոցներ և հաշիվներ են կնքել ենթաօրենսդրական պայմանագիր `ընդհանուր առմամբ 300 միլիոն եվրոյի չափով և պարտավորվել են լիովին օգտվել իրենց բաժանորդագրության իրավունքներից:

Ընկերության Գործադիր խորհրդի բոլոր անդամները նույնպես պարտավորվել են մասնակցել կապիտալի ավելացմանը և ամբողջությամբ օգտվել իրենց բաժնետոմսերի նկատմամբ ստացված բաժանորդագրության բոլոր իրավունքներից:

Կապիտալի ավելացումը կոչված է ամրապնդելու Խմբի սեփական կապիտալի դիրքը: Companyուտ հասույթը Ընկերությունը կօգտագործի Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական կայունացման հիմնադրամի (ESF) լուռ մասնակցությունը I- ին 1.5 մլրդ եվրոյի չափով մարելու համար:

Բացի այդ, Ընկերությունը մտադիր է ամբողջությամբ մարել «Լուռ մասնակցություն II» - ը 1 մլրդ եվրոյով մինչև 2021 թվականի վերջը և մտադիր է նաև չեղյալ հայտարարել «Լուռ մասնակցություն I» - ի չգրված գումարները մինչև 2021 թվականի վերջը:

ԵՀՀ -ն, որը ներկայումս տնօրինում է Ընկերության բաժնետիրական կապիտալի 15.94% -ը, պարտավորվել է սկսել բաժնետոմսերի բաժնետոմսերի բաժնետոմսերը Ընկերությունում `կապիտալի ավելացման ավարտից ոչ շուտ, քան վեց ամիս հետո, եթե ԵՀՀ -ն միանա կապիտալի ավելացմանը: Այս դեպքում, բաժնեմասը պետք է ավարտվի կապիտալի ավելացման փակումից ոչ ուշ, քան 24 ամիս անց, պայմանով, որ Ընկերությունը մարելու է լուռ մասնակցությունը I և լուռ մասնակցությունը II- ը `ըստ նախատեսվածի:

Գերմանիայում Նոր բաժնետոմսերի հանրային առաջարկը կատարվում է բացառապես Գերմանիայի Ֆինանսական վերահսկողության դաշնային մարմնի (BaFin) կողմից հաստատված արժեթղթերի ազդագրի միջոցով, որը հասանելի կլինի, ի թիվս այլոց, Lufthansa Group- ի կայքը . Ենթադրվում է, որ հաստատումը կտրվի 20 թվականի սեպտեմբերի 2021 -ին: Գերմանիայից դուրս հրապարակային առաջարկ չի լինի, և ազդագիրը այլ կերպ չի հաստատվի այլ կարգավորող մարմնի կողմից:

ԻՆՉ Է ՀԱՆԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾԻՑ.

The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.