Expedia Group, Inc. այսօր հայտարարեց, որ հավաքագրում է մոտավորապես 3.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի նոր կապիտալ, որը բաղկացած է 1.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հավերժ նախընտրելի բաժնետոմսերի տեղաբաշխումից և մոտ 2 միլիարդ դոլար նոր պարտքի ֆինանսավորումից: Այս ջանքերը Expedia Group- ի ֆինանսական ճկունությունը բարձրացնելու և իրացվելիության դիրքն ուժեղացնելու համապարփակ ռազմավարության մի մաս են: Ներդրումային ֆոնդերը, որոնք ղեկավարվում են Apollo Global Management, Inc- ի և Silver Lake- ի `աշխարհի առաջատար այլընտրանքային ներդրողներից երկուսը, դուստր ձեռնարկությունների կողմից, ապահովում են սեփական կապիտալի ներդրումը: Դեվիդ Սամբուրը, Apollo- ի մասնավոր բաժնետիրական բիզնեսի համախոհ գործընկեր և Գրեգ Մոնդրը, Silver Lake- ի համազեկուցող և գործադիր գործընկեր, կմիանան Expedia Group- ի տնօրենների խորհրդին `ֆոնդերի հավաքագրման գործարքների փակման պահից, որը սպասվում է մայիսի 5-ին: , 2020 թ.
«Նշանակալի քայլերի միջև Expedia Group- ը շարունակում է ձեռնարկել բիզնեսը պարզեցնելու համար. Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ես իմացա տաղանդավոր առաջնորդների և այս նոր ֆինանսավորման միջև, մենք ավելի լավ վիճակում ենք ՝ շարունակելու հաղթահարել առկա մարտահրավերը և դուրս գալ նույնիսկ ավելի ուժեղ, քան նախկինում. մենք հասկանում ենք ֆինանսական մարտահրավերները և կշարունակենք խոհեմորեն լուծել այդ կարիքները », - ասաց նա Պիտեր Քերն, «Էքսպեդիա» խմբի փոխնախագահ: «Մենք ուրախ ենք, որ ունենք Ապոլոն և Արծաթե լիճ որպես այս ջանքերի գնահատված գործընկերներ, քանի որ նրանք կիսում են մեր ամուր հավատը Expedia- ի երկարաժամկետ աճի մեջ և անհամբեր սպասում են Դեյվիդ և Գրեգի անգնահատելի ընկալումներին, որպես Խորհրդի անդամներ »:
«Expedia- ն համաշխարհային կարգի ընկերություն է ՝ առցանց տուրիստական ապրանքանիշերի անզուգական հավաքածուով և հսկայական դիվերսիֆիկացված ճանապարհորդական պաշարների հասանելիությամբ, և մենք ուրախ ենք, որ համագործակցում ենք ղեկավարության և Խորհրդի հետ ՝ խթանելով դրա շարունակական աճն ու նորարարությունը: Այս ներդրումն օգնում է ապահովել, որ ընկերությունն ունի ռեսուրսներ շուկայի առաջատարությունը պահպանելու համար և ներկայիս տնտեսական միջավայրից դուրս գալու ավելի ուժեղ, քան երբևէ », - ասաց նա Ռիդ Ռեյման, մասնավոր կապիտալի գործընկեր Apollo- ում: «Էքսպեդիայի համաշխարհային մասշտաբի և հասանելիության ընկերությունում զգալի նոր կապիտալի ներդրումը կօգնի ամրապնդել նրա ֆինանսական դիրքը` շարունակելու ծառայել միլիոնավոր ճանապարհորդների ամբողջ աշխարհում », - ավելացրեց Asonեյսոն Շեյր, Apollo Partner- ը և ԱՄՆ հիբրիդային արժեքի ղեկավար:
Գրեգ Մոնդր և Ո Օսնոս, Գործադիր Գործընկերներ Արծաթե լիճ«Մեր ընկերությունը երկար ժամանակ հիանում էր Expedia– ով ՝ որպես էլեկտրոնային առևտրի իսկական ռահվիրա, որն օգնում էր սահմանել, թե ինչպես են մարդիկ օգտագործում տեխնոլոգիան ՝ ամրագրելու և ճանապարհորդություն զգալու համար: Մենք պատիվ ունենք Barry- ի, Peter- ի, Խորհրդի և ղեկավարության հետ համագործակցելիս, քանի որ Expedia- ն սկսում է շարունակական ղեկավարման և զարգացման հետագա ռազմավարությունը »:
Վերջին զարգացումները և նախնական ֆինանսական գնահատականները
Վերը նկարագրված գործարքների ավելի մանրամասն նկարագրությունները ներառվել են Expedia Group- ի կողմից այսօր SEC- ում ներկայացված ընթացիկ զեկույցում, որը հասանելի է Ընկերության Ներդրողների հետ կապերի կայքում: SEC զեկույցը ներառում է նաև թարմացում Expedia Group- ի բիզնեսի և ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ, ներառյալ ավարտված եռամսյակի որոշակի գործառնական և ֆինանսական ցուցանիշների նախնական գնահատումները: Մարտ 31, 2020. Ընկերությունը դեռ չի ավարտել իր ստանդարտ ֆինանսական փակման ընթացակարգերը եռամսյակի համար, և վերջնական արդյունքները կարող են էապես տարբերվել այսօր ներառված գնահատականներից:
Խորհրդականները
JP Morgan- ը և Moelis & Company LLC- ը ծառայում են որպես համատեղ ֆինանսական խորհրդատուներ և տեղաբաշխման գործակալներ Expedia Group- ում, իսկ Wachtell, Lipton, Rosen & Katz- ը հանդես են գալիս որպես փաստաբանական խորհրդատու: Evercore- ը գործում է որպես Apollo- ի գլխավոր ֆինանսական խորհրդատու. Goldman Sachs & Co. LLC- ը նույնպես խորհուրդ է տալիս Apollo- ին: Sidley Austin LLP- ը և Paul, Weiss- ը, Rifkind- ը, Wharton & Garrison LLP- ն ծառայում են որպես Ապոլլոյի իրավաբանական խորհրդատու: Simpson Thacher & Bartlett LLP- ը ծառայում է որպես իրավախորհրդատու Արծաթե լիճ.
